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據(jù)財(cái)聯(lián)社報(bào)道，11月12日，生物柴油概念盤(pán)中再度走強(qiáng)，朗坤科技、山高環(huán)能漲停，嘉澳環(huán)保漲近8%，再創(chuàng)歷史新高，鵬鷂環(huán)保、卓越新能、海新能科跟漲。消息面上，國(guó)際航空運(yùn)輸協(xié)會(huì)(IATA)最新預(yù)測(cè)顯示，到2050年航空業(yè)65%的碳減排將通過(guò)使用可持續(xù)航空燃料(SAF)來(lái)實(shí)現(xiàn)，在無(wú)需對(duì)現(xiàn)有飛行器及航空基礎(chǔ)設(shè)施進(jìn)行大幅改造的基礎(chǔ)上，使用SAF將比使用傳統(tǒng)航空燃料減碳80%。
政策+產(chǎn)能+需求三重驅(qū)動(dòng) SAF賽道火熱
SAF通常是指廢棄油脂等可再生原料制成的、可直接應(yīng)用于現(xiàn)有航空發(fā)動(dòng)機(jī)的清潔燃料。隨著溫室氣體減排逐步成為全球共識(shí)，航空產(chǎn)業(yè)作為交通領(lǐng)域主要碳排放來(lái)源之一，正面臨空前的壓力。業(yè)界認(rèn)為，SAF不僅能減少飛機(jī)在飛行過(guò)程中的碳排放，同時(shí)在原料生產(chǎn)過(guò)程中也有出色的減碳表現(xiàn)，將成為實(shí)現(xiàn)航空業(yè)減碳目標(biāo)的重要手段。
據(jù)悉，SAF原材料可以是廢棄油脂、生活垃圾和能源作物等生物燃料，也可以是從空氣或工業(yè)排放物中捕獲的二氧化碳制成的合成燃料。
相較于傳統(tǒng)燃油，SAF能降低69%-90%的二氧化碳排放。在“2024 ESG全球領(lǐng)導(dǎo)者大會(huì)”上，國(guó)際民用航空組織(ICAO)秘書(shū)長(zhǎng)薩拉薩爾稱(chēng)，國(guó)際民航組織的各成員國(guó)政府已經(jīng)設(shè)定了一個(gè)宏大的目標(biāo)，力求在2050年之前實(shí)現(xiàn)國(guó)際航空業(yè)凈零碳排放。為實(shí)現(xiàn)這一目標(biāo)，國(guó)際民航組織為可持續(xù)航空燃料、低碳航空燃料以及其他清潔航空能源制定了全球框架，旨在減少?lài)?guó)際航空5%的二氧化碳排放，計(jì)劃于2030年前達(dá)成。
與此同時(shí)，全球主要經(jīng)濟(jì)體對(duì)SAF的強(qiáng)制摻混要求已進(jìn)入“硬約束”階段。比如歐盟，要求自2022年起，所有從歐洲經(jīng)濟(jì)區(qū)內(nèi)起飛的航班須混合加注一定比例的SAF。2025年加注比例要達(dá)到總?cè)剂系?%，2030年提升至6%，2050年提升至70%。比如美國(guó)，《商業(yè)起飛之路：可持續(xù)航空燃料》顯示，到2030年，已宣布的項(xiàng)目將提供超過(guò)30億加侖的國(guó)內(nèi)SAF年產(chǎn)能，超過(guò)美國(guó)SAF最大挑戰(zhàn)目標(biāo)，投資將超過(guò)440億美元。比如中國(guó)，《“十四五”民航綠色發(fā)展專(zhuān)項(xiàng)規(guī)劃》中明確，航空公司2020年-2025年累計(jì)SAF消費(fèi)量應(yīng)達(dá)到5萬(wàn)噸。
不過(guò)目前，成本仍是SAF推廣應(yīng)用的最大阻礙。國(guó)際航空運(yùn)輸協(xié)會(huì)預(yù)計(jì)，SAF的全球平均成本預(yù)計(jì)將是噴氣燃料的4.2倍，尤其是傳統(tǒng)燃油價(jià)格在2025年也將有所下降，讓SAF的采購(gòu)成本更顯高昂。同時(shí)，在SAF強(qiáng)需求等帶動(dòng)下，地溝油的成交價(jià)格一度攀升至每噸7000元，非常接近食用油的價(jià)格。
百川盈孚2025年11月7日數(shù)據(jù)顯示，近期SAF價(jià)格繼續(xù)上漲，歐洲FOB價(jià)已達(dá)2840-2860美元/噸(周漲70美元)，國(guó)內(nèi)FOB價(jià)2450-2650美元/噸(周漲50-150美元)。海新能科在公告中解釋?zhuān)瑑r(jià)格持續(xù)上漲主要受到強(qiáng)制添加政策執(zhí)行力度、原材料成本及長(zhǎng)期需求提升等方面因素影響。
盡管如此，業(yè)界對(duì)于SAF未來(lái)發(fā)展始終持樂(lè)觀態(tài)度，預(yù)計(jì)2030年至2035年，行業(yè)供需缺口將超2600萬(wàn)噸。按照當(dāng)前近20000元每噸價(jià)格計(jì)，SAF市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)數(shù)千億元。
產(chǎn)能競(jìng)賽打響 國(guó)內(nèi)巨頭紛紛加碼
當(dāng)前，歐洲市場(chǎng)SAF供需緊俏加劇，SAF庫(kù)存持續(xù)走低，而減排目標(biāo)尚未完成。由于歐洲市場(chǎng)對(duì)生物燃料進(jìn)口實(shí)施嚴(yán)格認(rèn)證，僅有獲得生物航油出口許可證的中國(guó)企業(yè)可直接對(duì)接歐洲高價(jià)市場(chǎng)。目前，國(guó)內(nèi)通過(guò)認(rèn)證的A股巨頭僅7家，分別是嘉澳環(huán)保、卓越新能、海新能科、朗坤科技、鵬鷂環(huán)保、山高環(huán)能、豐倍生物。為加快布局，這些巨頭紛紛加大投入，以提升SAF產(chǎn)能。
嘉澳環(huán)保：SAF產(chǎn)能規(guī)劃100萬(wàn)噸/年，2024年底已投產(chǎn)50萬(wàn)噸，進(jìn)度遠(yuǎn)超其他競(jìng)爭(zhēng)者；生物柴油規(guī)劃產(chǎn)能50萬(wàn)噸/年。作為海新能科等企業(yè)的第二、第三大客戶(hù)，技術(shù)協(xié)同效應(yīng)顯著，依托現(xiàn)有生物柴油產(chǎn)能向SAF延伸，原料供應(yīng)穩(wěn)定，成本控制能力突出。
卓越新能：生物柴油規(guī)劃產(chǎn)能75萬(wàn)噸/年。作為生物柴油領(lǐng)域龍頭，依托成熟的生物質(zhì)原料處理技術(shù)向SAF延伸，原料自給率高，成本優(yōu)勢(shì)顯著。
海新能科：2025年10月控股子公司獲15.8萬(wàn)噸SAF出口產(chǎn)能批復(fù)，國(guó)際市場(chǎng)拓展加速；生物柴油規(guī)劃產(chǎn)能40萬(wàn)噸/年。疊加成都SAF專(zhuān)項(xiàng)政策支持及SAF價(jià)格上漲，短期業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)確定性高。
朗坤科技：公司深耕生物燃料領(lǐng)域，依托技術(shù)積累與行業(yè)資源，未來(lái)產(chǎn)能落地后有望躋身行業(yè)第一梯隊(duì)。SAF產(chǎn)能規(guī)劃100萬(wàn)噸/年，目前項(xiàng)目未動(dòng)工。
鵬鵡環(huán)保：SAF產(chǎn)能規(guī)劃10萬(wàn)噸/年，生物柴油規(guī)劃產(chǎn)能10萬(wàn)噸/年。公司積極布局生物燃料領(lǐng)域，SAF產(chǎn)能逐步落地，疊加生物柴油業(yè)務(wù)協(xié)同，長(zhǎng)期增長(zhǎng)潛力值得關(guān)注。
山高環(huán)能：SAF核心原料UCO(廢棄食用油)產(chǎn)能領(lǐng)跑，生物柴油規(guī)劃產(chǎn)能50萬(wàn)噸/年。2024年12月UCO出口退稅取消后，公司原料自給能力凸顯，成本競(jìng)爭(zhēng)力大幅增強(qiáng)。若未來(lái)向SAF延伸，有望憑借原料優(yōu)勢(shì)快速搶占市場(chǎng)份額。
豐倍生物：同為UCO核心供應(yīng)商，于2025年11月5日正式登陸上交所，在廢棄油脂綜合利用領(lǐng)域穩(wěn)居一席之地。公司2025年上半年?duì)I收14.78億元，與海新能科等下游企業(yè)建立穩(wěn)定供應(yīng)關(guān)系。
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